BlackRock, le géant de la finance, bat des records sur le marché des ETF Bitcoin

BlackRock est une multinationale américaine tentaculaire spécialisée dans la gestion d’actif dont le siège social est à New York. Dirigée par le charismatique Larry Fink, la société gère près de 12 000 milliards de dollars d’encours, ce qui représente à la louche 4 fois le produit intérieur brut (PIB) de la France (3 000 milliards) ou 2 000 fois celui de la Polynésie française (environ 5,8 milliards de dollars) ! Tout ça pour dire que c’est un mastodonte de la finance et que ses équipes ont décidé, il y a un peu plus d’un an, de plonger tête la première dans le Bitcoin.  

Les entrées sur les ETF Bitcoin au comptant atteignent des sommets…

En janvier 2024, parmi 12 autres entreprises, BlackRock a commencé à proposer à ses clients un ETF Bitcoin au comptant, soit un fonds dédié à la première crypto du marché. Concrètement, au lieu d’aller sur un exchange centralisé ou décentralisé pour acheter directement ses satoshis, il suffit d’acheter des parts de ce fonds sur n’importe quelle application financière, à partir de quelques dollars, et BlackRock s’occupe de tout.

En seulement une année, ces produits financiers indexés sur la valeur de bitcoin se sont arrachés comme des petits pains, jusqu’à entrer dans le Top 5 des meilleurs lancements d’ETF de tous les temps chez BlackRock ! En ce mois de mai, et rien que sur la semaine dernière, ce sont pas moins de 25 milliards de dollars de volumes qui ont été enregistrés sur les douze ETF recensés à Wall Street. 

Au passage, BlackRock et son IBIT (iShares Bitcoin Trust, son petit nom à la bourse US) ont clôturé une série de 30 jours sans aucune sortie comme on peut le voir sur les données de SoSoValue et l’ETF cumule désormais plus de 70 milliards de dollars sous gestion. Vertigineux.

… et parmi eux, BlackRock caracole en tête avec plus de 3% de l’offre totale de BTC !

Ces chiffres placent la société de Larry Fink en pôle position du classement, loin devant Fidelity avec 21 milliards de dollars, Grayscale (GBTC) et ses 20 milliards, Ark & 21Shares avec seulement 5 milliards ou encore Bitwise avec 4,2 milliards. 

Suivent ensuite VanEck, Valkyrie, Invesco, Franklin Templeton, Wisdom Tree et Hashdex, avec de quelques millions à quelques milliards de dollars de bitcoin détenus pour le compte de leurs clients. Car oui, ces fonds-là n’achètent de BTC que lorsque leur clientèle achète une part de l’ETF, l’idée étant de détenir exactement la même valeur en bitcoins que celle vendue sur les marchés financiers. 

Bien sûr, vous lirez régulièrement qu’il n’y a rien de mieux que détenir ses bitcoins soi-même et l’adage « not your keys, not your bitcoins » est très courant sur les réseaux sociaux. Cependant, il existe de multiples raisons derrière le succès de ces produits et pour bon nombre d’investisseurs particuliers, il est plus pratique, moins risqué et moins cher d’investir via des ETF – ou des ETN Bitcoin – plutôt qu’en passant par des plateformes. 

Enfin, pour les grandes entreprises, les fonds de gestion et tous les financiers du monde, il est éminemment plus facile de passer par un intermédiaire comme BlackRock plutôt que de débarquer sur un exchange et d’y acheter des millions de dollars de BTC…que l’on garderait chez soi… sur une petite clé USB. Au vu des derniers évènements malheureux en France, on ne peut pas leur en vouloir. Quant à nous, quant à vous, il est important de s’éduquer et d’apprendre à utiliser Bitcoin et la crypto, car clairement, l’idée originelle était bien de s’émanciper de la finance traditionnelle et d’être son propre banquier. Et ça tombe bien, il existe d’excellentes formations juste à côte de chez vous !